加利福尼亚州弗里蒙特——SolarEdge Technologies，Inc.（Nasdaq:SEDG）（"SolarEdge"）今天宣布，根据144A规则，以非公开发行（简称"发售"）的方式，对2025年到期的0.00%可转换优先票据（以下简称"票据"）进行定价，发行对象为合理认为符合条件的机构买家根据经修订的1933年《证券法》（"证券法"）。就本次发行而言，SolarEdge已授予票据的初始购买者13天的选择权，可在相同条款和条件下额外购买总额达8250万美元的票据本金。根据惯例交割条件，向初始买方出售票据预计于2020年9月25日结算。这些票据不定期付息。票据将于2025年9月15日到期，除非在此日期之前根据其条款提前回购或转换。票据在到期日前不可赎回。票据持有人有权要求SolarEdge在发生根本性变化（定义见票据契约）时，以现金形式回购全部或部分票据，回购价格为其本金的100%加上任何应计未付的特别利息，但不包括根本变更回购日。在某些公司事件发生后，SolarEdge将在某些情况下提高选择转换与此类公司事件相关票据的持有人的转换率。票据可根据SolarEdge普通股的初始转换率转换为每1000美元本金金额的3.5997股普通股（相当于每股普通股约277.80美元的初始转换价格，这相当于SolarEdge普通股于2020年9月22日在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）上公布的上一次出售价格的50%左右的转换溢价）。在2025年6月15日前一个营业日营业结束前，票据持有人只有在满足特定条件并在一定时期内可选择兑换票据。在该等票据到期日后的第二个交易日，无论该等票据的持有人在该等期权到期日后的第二个交易日立即可转换，直至2025年6月15日。票据可转换为现金、SolarEdge普通股股份或其组合，对价形式由SolarEdge决定。发行时，票据将是SolarEdge的优先无担保债务，并将优先于SolarEdge的任何无担保债务的付款权，该债务在票据的付款权中明确地处于次要地位；与SolarEdge任何不属于该等次级的无担保债务的付款权相等；对SolarEdge的任何有担保债务的支付权在担保该等债务的资产价值范围内处于较低地位；在结构上低于SolarEdge子公司的所有债务和其他负债（包括应付贸易款）。SolarEdge打算将本次发行的净收益用于一般公司用途。根据《证券法》第144A条的规定，这些票据只提供给合理认为是合格机构买家的人。票据的发售和出售以及在票据转换时可发行的SolarEdge普通股股份（如有）未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非登记，否则不得在美国发售或出售票据和此类股份（如有）除非根据适用的豁免登记要求。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不构成要约或出售票据（或在票据转换时可发行的SolarEdge普通股的任何股份）的要约或出售，或在根据任何该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，出售将是非法的。前瞻性声明本新闻稿包含前瞻性声明，其中包括关于SolarEdge是否能够完成本次发行、发行条款、发行相关惯例交割条件的满足情况以及本次发行净收益的预期用途。诸如"可能"、"应该"、"将要"、"相信"、"期望"、"预期"、"目标"、"项目"等词语以及表示未来期望或意图的类似短语旨在识别前瞻性陈述。你不应该把前瞻性陈述作为对未来事件的预测。或其他因市场预期因素而导致业绩或业绩发生重大变化的，或，（ii）发行无法完成的风险，以及（iii）美国或国际一般经济、工业或政治状况的影响。本新闻稿中包含的前瞻性声明还受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括SolarEdge向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件（包括其截至12月31日的10-K表格年度报告）中更为全面的描述，2019年以及截至2020年3月31日和2020年6月30日各季度的10-Q表季度报告。有关可能影响实际结果的潜在风险的进一步信息将包括在随后的定期和当前报告以及SolarEdge不时向SEC提交的其他文件中。来源：SolarEdge Technologies，Inc。