为赢得新客户或支持现有客户，任何面向客户的团队的目标和生命线都是安排"思想会议"。但是，试图安排会议的时间往往会让最有耐心的代表恼火。每个人都经历过：无休止的电子邮件标签游戏，试图确定一个日期和时间。提案、反提案和响应延迟时间意味着您四小时前建议的时间现在已满。将这个数字乘以客户成功经理（CSM）在给定的一周内的会议次数，你会想知道他们在保持日程安排之后，怎么还有时间去做他们的日常工作。但是，正如Jitterbit的外展主管和客户成功经理Taylor Cunningham所了解到的那样，通过外展会议积极参与是让客户满意的秘诀，同时保持团队的理智、组织和明智地使用时间。会议：实时对齐正如外展为团队成员提供了更好的内部流程可视性，外联会议也利用了这一原则，因此外部潜在客户和客户可以实时查看您的日历，从而实现跨组织的更高效、更有效的交互式日程安排。作为CSM团队的外联管理员，坎宁安和她的团队都致力于安排一对一的时间，给予客户应有的个人关注。但是所有的客户和调度变量都意味着大量的移动部件，这些部件很有可能以相互冲突的日期和时间的形式相互碰撞。"在我们的客户成功角色中，我们有一些标准类型的会议，"坎宁安说但我们使用外联的主要原因是为新客户提供服务，并与现有客户进行季度业务回顾。在评论中，我们讨论他们的业务目标，确保他们在购买Jitterbit时实现了他们想要的价值，如果他们没有实现，我们可以做些什么来帮助他们。"尝试调整每个人的时间来举行这些定期会议是一个令人头疼的问题，外展会议有助于缓解这一问题。与电子邮件来回的反应式调度相比，Outfoundation的主动式计划功能允许您发送公共日历链接，这样受邀者可以看到您的实时日程安排，并在一次单击中预订日期和时间。坎宁安依靠这一功能来处理一次与这么多客户预约时间的过程。坎宁安解释说："我们每个季度应该为每个CSM召开30次会议。"如果你预定了30个会议，你可能会联系45个或更多的客户来确认。外展帮助我们管理了所有这些活动部件。"与其一次在45个不同的客户之间来回奔波，而是在每个人都有空的情况下调整日期，而只需在您有空的时间段内让[客户]单击对他们有效的日程安排非常简单。CSM还严重依赖会议议程，以确保与客户的有限时间富有成效，但反复复制同一议程可能会很乏味，而且往往不是每个代表都会优先考虑。在发送提议的会议邀请时，模板化信息（如议程和拨入详细信息）的便利性是一种巨大的效率通过消除浪费在日常任务上的时间，而这些任务只不过是重复的数据输入，从而为坎宁安和团队带来动力。坎宁安解释道：例如，淘客单，当您创建日历邀请时，您不必复制会议详细信息，将其放入，然后复制会议议程并反复粘贴，这非常方便外展会议节省了大量的时间，而这些时间在安排会议和召集邀请等任务上浪费掉了。我估计每个用户每周可以节省一个小时或更多。这是我们在一年中恢复的每人一周的生产力！这种主动性也有助于实际上消除重新安排和取消，因为客户已经选择了对他们有效的日期，而不是被迫进入一个仅基于CSM时间表的时间。坎宁安说，当客户确实需要重新安排日程时，"他们喜欢一键式的重新安排功能，告诉他们‘不，这些时间对我不管用，但是，让我们去寻找一些有用的东西吧。"通过外展会议向会议负责人发送的即时通知有助于在会议被邀请人设定或更改时，通过友好的自动电子邮件提醒，帮助客户服务经理保持条理化，物联网工程课程，从而使会议一无所获。不仅仅是坎宁安和吉特比特的团队对外展会议的轻松和便利感到惊喜。她所接触的客户以及实际收到邀请的客户也很快注意到了更容易安排的时间。"我确实有一个客户，我给她发了一个外展会议邀请，她说，‘你能告诉我你在用什么软件吗？"坎宁安笑了。"因为她已经注意到了新的交互式日程安排。当然，我说，这是外展，我们刚刚切换到它，很高兴你喜欢日历功能！’"结束后续挫折一旦你的会议被安排，计划和举行，下一步是什么？最好尽快跟进。但是，正如任何销售或客户成功专家所知，联系人、日期、时间和任务的杂耍行为在没有严密组织的情况下会迅速失控。对于坎宁安和团队来说，由于每个客户的需求和问题都是独一无二的，他们的后续任务会以指数级的方式级联到超过30个客户。所以，他们依靠外展来帮助他们管理和组织这些。在由单个客户服务经理自行设计个人跟踪解决方案之前，后续任务和外联序列通过帮助他们设置和跟踪任务来减轻这种负担，这样他们就不会掉队了。"对于CSM团队来说，在我们举行业务回顾或入职会议后，往往需要与客户一起完成许多后续任务，而跟踪这些任务相当困难。另外，很多这些任务都必须在特定的时间间隔内完成，比如两周后做这个，两个月后再做。如果没有系统，国内大数据公司排名，很难记住所有的事情。"我个人所做的，以及我一直试图向团队展示的最佳实践，是在业务回顾之后，给客户写一封后续邮件，说‘这些是我们确定的行动项目’，然后，我几乎每发送一封电子邮件，就设立了一个后续任务。我还用Inbox Bump发送每封带有提醒的邮件，这样当我在某段时间内没有收到回复时，它会重新出现在我收件箱的顶部。在外展部的后续任务和收件箱高峰之间，我能够处理数百个不同的任务！"定制这些后续任务的调度也是坎宁安所依赖的跟踪所有这些移动部件的特性。坎宁安强调："我喜欢你可以在你希望任务发生的时候提前定制。"这很方便，因为我不必总是想，"我和这个人的下一个接触点是什么？"？我有安排吗？"我知道外展会自动告诉我什么时候需要采取行动，因为我设定了任务来提醒自己。外展甚至可以帮助我确定下一步的优先顺序，让我知道哪些任务或前景是我优先考虑的。完成后，我可以将它们标记为完整，然后继续前进。"我们都说，"如果没有外展的后续任务，我们就无法满足客户的所有需求。"行中的代码片段可以节省时间为了让后续工作更容易，坎宁安有一点建议。作为更高效定制的一个附加功能，云市场，Outfootation的代码片段提供了一种快速插入预先编写的内容和经常共享的信息的方法，这是坎宁安面向客户的团队的共同需要。"我们在很大程度上利用了代码片段，"坎宁安说作为一个CSM，我们有很多可重复的信息，比如我们培训计划的注册代码，如何获得支持或如何访问社区论坛。把所有的信息都放在一个地方，这样你就可以很容易地在一次点击中把它们放到你的电子邮件里。我喜欢在我已经开始的电子邮件中添加一个片段，即使我没有使用完整的模板。不管我们是在外展部工作还是在Gmail上工作，我们都可以使用它们。一种在Jitterbit工作的解决方案外展会议和后续跟进直接与Salesforce和Gmail同步，这是坎宁安最后的锦上添花，她将Gmail作为主要的交流平台。她解释道："我喜欢在Gmail中创建会议和后续任务，而不必打开外联。我一天的大部分时间都在Gmail上写作和回复，这样，我就不必在两个标签页之间来回翻动了。Gmail sync是一个巨大的优势，当我在外展工作时，360视图也是如此。"跨系统的无缝集成和可视性—无论是组织和跟进任务，比购返利，还是管理45个不同时间表的会议—是推动Jitterbit积极主动地与客户接触的两个关键特征。因为对坎宁安来说，关键在于如何让她在现有的工作流程中更聪明地工作。外展符合要求。