温哥华，不列颠哥伦比亚省——（商业新闻短讯）--莫戈公司(TSX:MOGO公司) (纳斯达克：莫戈)（与其子公司合称"Mogo"或"公司"），加拿大领先的金融技术公司之一，今天提供了截至2020年9月30日的第三季度财务业绩的初步更新，以及对其不可转换债券的修订。2020年第3季度亮点Mogo预计将报告：收入为950万至970万美元；调整后的息税折旧及摊销前利润为380万美元至420万美元；扣除400万至450万美元投资活动后的正营运现金流；以及加速新成员的增长。Mogo总裁兼首席财务官Greg Feller说："在第二季度创纪录的调整后息税折旧及摊销前利润和现金流的基础上，我们第三季度的业绩继续突显我们财务模式的潜在盈利能力。"我们继续看到加拿大向数字金融服务转型的加速，我们相信Mogo专注于帮助消费者管理其金融健康状况并过上更可持续的生活方式的解决方案，使我们能够利用这一转变。随着最近推出的新的消费账户和即将推出的对等解决方案，我们有一个强有力的基础，增长到2021。不可转换债券的修订Mogo还宣布，公司已发行的不可转换债券（"债券"）的持有人（"债券持有人"）已批准对债券条款的某些修订（"修订"）。修正案预计于2020年9月29日（"生效日期"）生效。将利率从2023年1月31日延长至2027年1月31日。费勒补充道："这些修正案大大减少了我们的利息支出，延长了到期日，并为我们今后提供了更大的财务灵活性。过去一年，我们采取了几项重要措施来加强我们的资产负债表，我们认为这些修正案是这一进程中的最后一个重要里程碑。"就修订案而言，公司已同意向债券持有人发行总计不超过4500000股普通股购买权证（"认股权证"）。每份认股权证可在生效日期前第五天，以与多伦多证券交易所（"TSX"）批准的价格购买Mogo公司资本中的一股普通股（"普通股"），购买价格与TSX普通股的VWAP相等。认股权证预计将在生效日期后立即发行，并可在2022年12月31日之前随时行使。修订摘要利息支付将由在每个日历季度结束后支付的固定季度付款（"季度付款"）代替，该季度付款包括（i）混合付款，包括以8%的折扣利率支付利息和偿还本金，使总付款额每年达到未偿本金的12%；或（ii）仅以每年12%的利率偿还本金，在任何一种情况下，公司可选择以现金或以发行普通股的价格（经多伦多证券交易所批准）支付本金，该价格为多伦多证券交易所普通股成交量加权平均交易价格（"VWAP"）的10%折扣在该季度付款到期日前第五天结束的五个交易日。偿还本金的到期日（可通过现金或发行普通股偿还）将延长至（a）2023年1月31日，到期日为截至生效日期的债券未偿本金总额的50%，以及（b）1月31日，2024年，剩余50%的债券未偿本金总额（各为"到期日"）。截至生效日期，未偿本金总额预计约为4400万加元。2020年3月1日至2020年6月30日期间应计利息的一部分，根据债券的现有条款进行资本化，同时第一次季度付款预计将于2020年10月1日或前后支付。发行认股权证和任何可发行的与季度付款或应计利息有关的普通股将须经多伦多证券交易所批准，此类证券有望在加拿大境内自由转让。就多边文书61-101——特殊交易中少数股权持有人的保护（"MI 61-101"）而言，拥有、控制或指挥总计约1%未偿债券的公司董事和高管被视为公司的"关联方"，因此，修正案规定的某些交易可被视为MI 61-101含义内的"关联方交易"。本公司依赖MI 61-101第5.5（a）节和第5.7（1）（a）节中关于此类交易的正式估价和少数股东批准要求的豁免，既不包括利益相关方持有的债券的公允市场价值（如MI 61-101中定义的术语），也不考虑此类交易的任何对价涉及的利害关系方超过公司市值的25%。关于初步结果的说明2020年第三季度的业绩是初步的，管理层仅为向股东提供初步更新而编制，仍需接受公司审计委员会的最终审查和公司董事会的批准。2020年第三季度的初步结果将以公司本期会计账簿和记录的定稿和结案为准，不应被视为替代按照国际财务报告准则普遍接受的会计原则编制的完整的季度财务报表。公司审计师未对初步结果进行审计，也未对初步结果发表任何意见或任何其他形式的保证。经审计委员会和董事会批准，公司将于2020年11月10日左右公布公司2020年第三季度财务报表和管理层讨论与分析。非国际财务报告准则财务指标《国际财务报告准则》对新闻界发布的非财务措施进行了参考。这些措施不属于《国际财务报告准则》下的公认计量，不具有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此不太可能与其他公司提供的类似计量相比较。这些措施作为补充信息提供，通过提供进一步的指标，从管理层的角度了解公司的经营成果，以补充本文所载的《国际财务报告准则》财务指标。因此，它们不应孤立地考虑，也不应替代我们根据《国际财务报告准则》报告的财务信息的分析。我们采用非国际财务报告准则的财务指标，包括调整后的息税折旧及摊销前利润，为投资者提供有关我们经营业绩的补充措施，从而突出我们的核心业务的趋势，而这些趋势在单纯依靠国际财务报告准则财务指标时可能并不明显。我们的管理层还采用非国际财务报告准则的财务指标，以便对各期的经营业绩进行比较，编制年度经营预算，并评估我们满足资本支出和营运资本要求的能力。有关这些非国际财务报告准则财务衡量指标与最近的国际财务报告准则衡量指标的核对，请参阅本公司管理层截至2020年6月30日止期间的讨论和分析中的"非国际财务报告准则财务衡量指标"www.sedar.com网站在。1调整后的息税折旧及摊销前利润是一种非国际财务报告准则的财务指标，我们将其计算为净损失和综合损失，不包括折旧和摊销、股票补偿、信贷融通利息费用、债券和其他融资费用、重估（收益）和损失、净和其他营业外费用。前瞻性声明本新闻稿可能包含适用证券立法意义上的"前瞻性声明"，包括关于Mogo在2020年第三季度的预期业绩的声明，包括收入、调整后的息税折旧及摊销前利润和运营现金流，以及关于实施修正案的时间安排的声明，截至生效日期未偿还债券的本金总额，2020年3月1日至2020年6月30日期间应计利息的预期支付额和第一季度付款额，与季度付款相关的任何普通股的发行，认股权证的发行以及任何普通股和可发行认股权证的可转让性。前瞻性陈述必须基于一些估计和假设，这些估计和假设虽然在编制时被管理层认为是合理的，但本质上受到重大业务、经济和竞争的不确定性和意外事件的影响，并且可能被证明是不正确的。前瞻性报表涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际财务结果、业绩或业绩与预计未来结果存在重大差异的因素，这些前瞻性陈述和前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或成就并不保证将来的业绩。Mogo的增长、进军新产品和市场的能力以及对其2020年财务业绩的预期都受到许多条件的制约，其中许多条件都不在Mogo的控制范围之内。有关Mogo业务相关风险的描述，请参阅MOO的"风险因素"部分