只需几个步骤，您就可以将CRM直接构建到您现有的Airtable项目工作流中，并立即开始从为您的关系和项目提供单一真实来源中获益。客户关系是一项伟大事业的基础，这是销售的真理。这就是为什么客户关系管理系统对销售人员至关重要：保持联系关系在中心位置的组织是将个人关系转化为可操作的商业计划的先决条件。退一步说，你可以更全面地观察到，个人关系是所有工作的基础，而不仅仅是销售。即使你的角色不是直接与客户或客户合作，你也可能与团队成员、自由职业者、用户、供应商或捐赠者一起工作，淘客什么意思，换句话说，你也可以从在中心位置管理所有这些关系中获益。你可能有一个你熟悉的文档，或者你在工作的小组里有你熟悉的文档。当这些信息的收集导致不同的生活时，很容易浪费时间不断地来回切换，甚至更糟的是，信息会在裂缝中丢失。更好的解决方案是将您的项目和联系人列表组合到一个为您的团队工作流程量身定制的集成工具中。购买专用的CRM软件对我们这些没有生活和呼吸的配额和佣金的人来说可能是一种过度的杀戮。好消息是你不需要投入大量的金钱和时间去学习新的复杂的工具。只需几个步骤，您就可以将CRM直接构建到您现有的Airtable项目工作流中，并立即开始从为您的关系和项目提供单一真实来源中获益。在本例中，我们将向编辑内容管道中添加一个用于管理自由职业者的CRM，但是您可以将这里概述的技术用于非营利管理、用户研究、事件营销、项目管理或任何其他涉及与人的关系的工作流。创建已连接的联系人表将CRM添加到任何项目工作流的第一步是为联系人创建一个单独的表，该表可以链接到其他表。链接的联系人表不仅使您能够以有组织的方式存储特定于每个人的信息，而且还确保您可以轻松地从其他表访问该信息，这是任何CRM的基础。如果您有一个带有联系人列表的单独电子表格，则可以将其作为新表格导入现有的Airtable base中。导入CSV后，花时间自定义字段类型以更好地匹配每个字段中的信息类型非常值得—例如，将电话号码转换为电话号码字段类型，将电子邮件地址转换为电子邮件字段类型，或将角色/职务转换为选择字段。创建联系人表后，只需单击几下，就可以将其链接到其他表中的现有记录。您只需转到要连接到联系人表的表，找到联系人姓名字段，然后使用字段自定义菜单将该字段链接到联系人表。在本例中，我们从编辑表中获取Writer字段，并将其转换为连接到Contacts表的链接记录字段。从编辑表中为联系人创建链接记录字段将为联系人表上的编辑创建一个相互链接的记录字段。编辑表中与联系人表中已有人员同名的任何记录都将自动链接到联系人表。如果手头没有联系人的电子表格，可以将人名字段从任何现有表转换为自己的新联系人表，只需打开"字段自定义"菜单，选择"链接到另一个记录"选项，然后选择创建新表而不是链接到任何现有表。您创建的新表的名称将自动以所链接的字段命名，但您可以在创建之前更改名称。从编辑表上的Writers字段创建的新Contacts表将预先填充与Writers字段中的名称相对应的记录，并且联系人表中的这些记录将自动链接到编辑表中的相关记录。创建一个组织良好的contacts表是很有用的，因为它使得只需单击一下就可以从其他表访问联系人信息，不仅不再需要在不同程序之间来回切换，甚至不需要离开表。当您单击编辑表中Writer字段中的一个蓝色链接时，它会从Contacts表中调出相关的展开记录。这是一个完美的快速提取电子邮件地址或电话号码。然而，CRM是一个客户关系经理，虽然我们已经通过讨论建立联系人表来触及"客户"部分，但我们还没有触及"关系"部分的表面。构建交互表一旦构建了联系人表，就可以更轻松地存储对工作流至关重要的人员的信息。您还可以根据需要向联系人表中添加新字段，以满足团队的需要，如联系人的生日、兴趣、邮寄地址等。然而，在很多情况下，你会想捕捉更多关于你与联系人关系细节的信息，而不是一两个领域所能传达的信息，你就会开始遇到问题。例如：销售方面：团队中最后一次有人联系客户X是什么时候？这种联系的性质是什么（电子邮件、电话、面对面）？当在一个内容管道管理自由职业者：我们最后一次联系这个自由职业者是什么时候？他们的作品我们总共付了多少钱？对于活动营销：这位贵宾最后一次参加我们的活动是什么时候？上次见到他们时我们有没有给他们喝一杯？他们对我们最近的邀请有反应吗？在所有这些情况下，很难将这些问题的答案存储在一个纯粹用于保存联系人信息的表中。当然，您可以在长文本字段中编写即席注释，但是很难以结构化的方式分析这些文本字段中的信息。您可以在最后一次与联系人交谈时使用日期字段，但每次您再次与他们交谈时，都会丢失以前的信息。联系人表对于存储相对静态的信息（如地址、电话号码和职务）非常有用，但在存储有关关系的信息时效率要低得多。关系会随着时间的推移而不断变化。如果你想捕捉关系中重要的信息，你需要一个结构完全不同的表。换句话说：你需要一个交互表。交互表用于存储与您或您的团队成员之一与联系人通信的单个实例相关的信息。如果你和一个接触者的关系就像一个星座，那么你与这个接触者的每一个互动都是组成这个星座的一颗星星：个别的点可能本身没有太多内在的意义，但是当你一起看的时候，你可以定义一些更大的东西。从技术角度来看，交互表是一个连接表，用于存储联系人与第三个表中记录之间关系的信息，该表根据工作流的需要而变化。回到前面的例子：对于销售人员，交互表可以将联系人表与交易表连接起来。每次互动都代表您或您的团队成员与特定联系人就特定交易进行交谈的时间。对于管理自由职业者，交互表可能是自由职业者时间表的表，将自由职业者联系人表连接到分配的项目表。每个记录代表一个自由职业者为你在一个特定项目上工作的时间。对于事件营销，交互表可能是一个出勤记录表，将VIP联系人表连接到事件表。每个记录代表一个您邀请VIP参加您的活动的实例。如您所见，原生淘客app，交互表可以采用多种形式。考虑到工作流的广泛可变性，抽象地设计交互表可能很困难，但在为自己的工作流设计交互表时，可以采取以下几个步骤。首先，网建站，您需要决定将哪两个表链接到交互表。其中一个将是您的联系人表，企业应用管理，这样做很容易，但选择另一个可能很难，如果您没有任何实践。通常，另一个表将包含您的团队正在处理的"项目"，其中"项目"可以是从用户研究到销售帐户的任何内容。另一种思考你的工作流程的方法是问你自己："为什么我要和我的联系人互动？"销售人员与他们的联系人互动是为了达成交易；编辑与自由职业者互动是为了制作内容。这通常会提示您应该连接哪两个表。内容营销渠道交互表的开始。这个表将存储记录代表每次自由职业者与我们一起工作的特定作品，将被称为自由职业者时间表。它包含一个连接到编辑表的链接记录字段，编辑表存储文章和内容管道，另一个链接记录字段连接到联系人表。一旦创建了交互表并将其链接到联系人和项目表，好淘客，就可以开始添加其他字段来填充表并给出每个交互