加利福尼亚州托伦斯市（商业新闻电）--EP Wealth Advisors，LLC（"EP Wealth"）是一家主要从事以客户为中心的金融规划和投资管理服务的独立注册投资顾问公司（"EP Wealth"）宣布收购Insight Group，Inc.和financial Insight Center，LLC（"Insight"指两者）。这是EP Wealth迄今为止最大的一次收购，标志着公司将业务拓展到犹他州，是其增长轨迹上的一个重要里程碑。"随着RIA领域的快速整合，看到EP与Insight等以客户为中心的公司建立合作关系，并继续扩大其在全国的影响力，这是令人兴奋的。"犹他州盐湖城为客户提供个性化的财富管理服务。这两家公司共用一个管理团队，专注于与众不同的客户群，Insight Group面向高净值人士，Financial Insight Center为更广泛的客户提供个性化的投资建议。收购后，Insight的领导团队和员工将在EP Wealth担任职务。创始人马克马特利（markmatley）和保罗•索尔兹伯里（Paul Salisbury）都将担任地区总监职位，并成为EP财富的合伙人。查克·卡特勒和布莱迪·贾丁将成为高级副总裁和合伙人。EP Wealth总裁兼首席执行官、首席财务官Patrick Goshtigian说："Insight在行业内以及代表客户取得了显著成功，这在很大程度上归功于其高度专业化的团队和忠诚的客户群。"我们很快就认识到了一个共同的客户至上的理念，以及提供优质解决方案和资源的共同承诺。他们的专业知识和定制化的方法补充了我们与客户的合作，我们很高兴将他们加入我们的团队。"马特利补充道："我们为公司在其历史上所取得的巨大成功感到骄傲。随着我们的不断发展，我们看到了与EP财富团队合作的机会，并利用他们的规模、后台和合规支持，以及团队的深度和广度。"索尔兹伯里说："我们与EP的合作标志着我们的客户翻开了一个重要的新篇章。"我们很高兴通过EP增强我们的产品和可用解决方案的广度，使我们能够提供更专业的支持此次收购是爱普财富在战略增长期内的第12笔也是最大的一笔交易。自2017年7月接受Wealth Partners Capital Group（"WPCG"）少数股权投资以来，EP Wealth已在加利福尼亚、华盛顿、科罗拉多、亚利桑那、伊利诺伊和德克萨斯州完成收购。最近，该公司通过收购Providus Advisors扩大了在凤凰城地区的业务。WPCG合伙人肖恩·布雷斯南（Sean Bresnan）评论说："EP和Insight在过去两年里建立了牢固的关系。"随着RIA领域的快速整合，EP与Insight等以客户为中心的公司建立合作关系，并继续扩大其在全国的业务，这是令人兴奋的。"此次收购于2020年9月30日结束，将使EP Wealth管理的资产增加10亿美元以上。交易的财务和法律条款将不予披露。关于EP财富顾问公司EP Wealth Advisors，LLC（"EP财富"）是一家收费注册的投资顾问和财务规划公司，总部位于加利福尼亚州托伦斯，在旧金山湾区、圣地亚哥、西洛杉矶和欧文、加利福尼亚、西雅图、凤凰城、丹佛、达拉斯和芝加哥地区设有办事处。截至2020年6月30日，该公司管理着超过70亿美元的资产，并为个人和企业提供以客户为中心的财务规划和投资管理服务。EP Wealth由联合创始人和董事总经理Derek Holman，CFP®，AIF®，和Brian Parker，CFP®，总裁兼首席执行官Patrick Goshtigian，CFA®。欲了解更多信息，请访问。关于财富合作伙伴资本集团Wealth Partners Capital Group（"WPCG"）是一家金融服务控股公司，与EP Wealth Advisors（"EP Wealth"）合作。WPCG通过识别和整合志同道合的注册投资顾问来帮助EP财富，这些顾问正在寻求扩展业务能力、战略增长和定制转型解决方案。WPCG的管理团队由合伙人johnw.Copeland、Rich Gill和seanbresnan领导。欲了解更多信息，请访问。