旧金山&加州帕洛阿尔托——经营下一代医疗保险优势计划的Clover Health Investments，Corp.（"Clover"或"本公司"）已与社会资本Hedosophia Holdings Corp.III（"SCH"）（纽约证券交易所：IPOC）达成最终协议，以上市交易，一家特殊目的的收购公司。交易结束后，这笔交易将支持Clover改善每一种生活的使命，为公司扩大规模并改善全美老年人的健康状况提供大量资金。公司概况2013年，我们将重点放在为会员提供最具竞争力的医疗保健服务上，并在根本上为会员提供不同的医疗保健服务。该公司为符合条件的个人提供负担得起的医疗保险优势计划，使消费者能够获得广泛和开放的医疗保健网络、丰富的补充福利和较低的自付费用。技术是克洛弗业务的核心——该公司是医疗保险优势领域的真正创新者，部署了自己内部开发的软件，以帮助医生在护理时做出临床决策。Clover的旗舰平台Clover Assistant聚合了数百万个相关的健康数据点，包括索赔、医疗图表和诊断等，并使用机器学习将这些数据与会员的特定信息进行合成。这为医生在护理方面提供了可操作和个性化的见解，提供了药物和剂量建议，以及测试或转诊的需要等，以最终改善健康结果。三叶草助手使一个良性的增长周期，从而改善健康结果导致优越的经济效益，公司与成员分享通过降低成本和丰富的利益。反过来，该公司相信，其一流的计划将继续提供市场领先的增长，使三叶草助理捕捉和综合更多的数据，并最终推动更好的护理。Medicare Advantage是美国医疗保健体系中规模最大、增长最快的市场之一，但它的创新性很低，而且仍处于崩溃的成熟期。医疗保险优势市场目前价值2700亿美元，预计到2025年将达到5900亿美元，这是一个巨大的增长机会。如今，三叶草是美国增长最快的医疗保险优势保险公司——在拥有5万多名会员的保险公司中——为7个州34个县的57000多名会员提供服务。在有利的人口顺风和其差异化、技术驱动的方法的刺激下，三叶草在过去三年里，在其成熟市场的会员净增长中，平均占到了50%。此外，该公司以软件为中心的方法能够有效地扩展到新市场，包括历史上服务不足和农村社区。该公司计划在明年扩展到另外74个县和第八个州，最近宣布与沃尔玛建立新的合作伙伴关系，使乔治亚州8个县的50万名符合条件的老年人都能享受到三叶草沃尔玛的联合计划。Clover的管理团队由首席执行官兼联合创始人Vivek Garipalli和总裁兼联合创始人Andrew Toy领导，将在交易后继续领导Clover。SCH的创始人兼首席执行官Chamath Palihapitiya将担任公司管理层的高级顾问。管理层意见"我在八年前推出了Clover，旨在修复我们医疗体系中的根本性缺陷，包括不平等的准入、糟糕的客户服务和浪费性开支。"查马特和SCH团队是三叶草改善每一个生活的使命的狂热信徒和真正的拥护者，"加里帕利说我们的理念是，每个人都应该能够负担得起良好的医疗保健。"三叶草"团队使医生能够为我们的成员提供尽可能好的结果，而"三叶草助手"则通过在护理点向医生提供重要的临床见解来做到这一点。""我们的业务是让医疗保健负担得起。"我们的技术帮助医生，导致更好的结果和更低的自费会员，"托伊说我相信越来越多的医生接受了三叶草助手，因为它可以让他们专注于他们想做的事情，也就是照顾病人。重要的是，该平台由一个封闭的反馈回路提供动力，将临床数据和医生行动联系起来，随着会员人数的增加，这种循环不断改进，使我们能够不断发展新的方法来帮助医生和他们的患者。"Palihapitiya说，"我们需要像Clover这样的公司来帮助修复我们破碎的医疗系统。该公司的快速增长证明了其技术支持方法的有效性，这在消费者和医生中都产生了强烈的共鸣。我相信三叶草是独特的位置，以打破整个医疗保险优势市场，以及扩大到新的和令人兴奋的机会，原有的医疗保险。我很自豪能与Vivek、Andrew和整个Clover团队合作，共同完成下一阶段改善全国人民生活的任务。"交易概况2020年10月6日，SCH与Clover签订了最终协议，通过股票和现金融资相结合的方式与Clover合并。这笔交易对三叶草的企业价值约为37亿美元。预计此次交易将带来高达12亿美元的总收益，其中包括SCH信托账户在2020年4月首次公开发行（IPO）时持有的现金高达8.28亿美元。这笔交易还得到了每股10.00美元、价值4亿美元的管道支持，其中包括来自Palihapitiya的1亿美元，Hedosophia的5000万美元，其余来自投资者，包括Fidelity Management&Research Company，LLC，以及Jennison、Senator Investment Group LP、Casdin和Perceptive Advisors的基金。三叶草将获得高达7.28亿美元的交易收益，高达5亿美元的现金收益将分配给现有的三叶草股东。Vivek Garipalli、Andrew Toy和其他公司高管将向新公司投入100%的股权。所有涉及资产负债表上的现金、信托账户的可用现金、分配给现有股东的现金收益和留存的交易收益均须由SCH的公众股东赎回并支付交易费用。该交易已获得SCH董事会和Clover董事会独立董事的一致批准，预计将于2021年第一季度完成，并需获得SCH股东的批准和其他惯例的交割条件，包括任何适用的监管批准。顾问Connaught担任财务顾问，瑞士信贷担任财务顾问、配售代理和资本市场顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP担任SCH的法律顾问。花旗集团担任财务顾问、配售代理和资本市场顾问，摩根大通和杰弗里斯有限责任公司也担任财务顾问，奥瑞克、海灵顿和萨特克利夫律师事务所担任克洛弗的法律顾问。有关拟议交易的其他信息，包括合并协议和投资者陈述的副本，将在表8-K的当前报告中提供，该报告将包含SCH向美国证券交易委员会提交的投资者陈述，可在。投资者电话会议信息Clover和SCH的管理层将于2020年10月6日美国东部时间16:00召开投资者电话会议，讨论拟议交易并审查投资者陈述。对于希望参与的投资者，可以通过访问。关于三叶草健康三叶草健康是一家医疗技术公司，其根深蒂固的使命是帮助其成员过上最健康的生活。Clover使用其专有技术平台收集、构建和分析健康和行为数据，以改善医疗结果并降低患者成本。作为一家业务目标与会员健康需求完全一致的公司，Clover与会员及其医生合作，成为一个有价值的合作伙伴。这种信任是通过主动识别有风险的个人并与医生合作来加速护理协调，同时改善健康结果和降低可避免的成本。三叶草在旧金山、泽西城、纳什维尔和香港设有办事处。更多信息，请访问。关于社会资本Hedosophia Holdings社会资本Hedosophia Holdings是社会资本和Hedosophia投资公司之间的合伙企业。社会资本Hedosophia Holdings将技术专家、企业家和以技术为导向的投资者团结在一起，围绕着识别和投资创新和敏捷技术公司的共同愿景。欲了解更多有关社会资本Hedosophia Holdings的信息，请访问。前瞻性声明本新闻稿包含联邦证券法所指的有关Clover和SCH之间拟议交易的某些前瞻性声明，包括关于交易预期利益、交易预期时间、扩张计划和Clover市场机会的声明。这些前瞻性陈述通常由"相信"、"计划"、"预期"、"预计"、"估计"、"打算"、"战略"、"未来"、"机遇"、"计划"、"可能"、"应该"、"将要"、"将要"、"将继续"、"很可能会有结果"和类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前的预期和假设，对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定性的影响。很多