这篇博文涵盖了功能和技术方面的基本部分，同时作为具有配置访问权限的CPQ管理员进行第一次设置https://blogs.sap.com/2019/06/24/sales-cloud-callidus-cpq-administrative-essentialstroubleshooting-while-setting-first-pre-sales-demo-part-1/), 我将在第2部分介绍以下主题：

让我们开始。

一旦代理在Cart中配置并添加了所需的产品并保存了合同；CPQ的这个特性允许您生成一个报价，作为一个文档，该文档根据客户的要求进行高度定制。它更像是一个包含配置产品（含定价）的所有详细信息、条款和条件等报价信息、求职信（用于快速简要介绍公司）、装运日期、自定义字段等的提案

生成的文档可以使用客户特定的模板（以及徽标、品牌、，签名）以确保客户以个人报价的形式收到该报价，并称呼其名/姓。

您可以通过单击"生成文档"操作生成报价。为了能看到并触发这个动作，报价单的状态必须允许，物联网协议，权限必须授予您所属的用户组。

这意味着您只有将权限分配给您的用户ID，并且权限组与合同的"状态"一起使用才能生成文档，以启用"生成文档"操作（我们将在下一节中详细介绍）关于如何设置的要点）

一旦生成了文档，销售代理就会通过电子邮件将其作为附件发送给客户。

因此，客户会收到包含完整信息的个性化报价，物联网架构，包括产品详细信息和接受/拒绝报价的方法。

请注意：当CPQ与C4C销售集成使用时，报价将有一个C4C服务电子邮件id，数据与大数据技术，例如cod.servicerequest服务请求@myXXXXXX.mail.crm.ondemand.com网站（或者您可以自定义为Sales@SalesCompany.com)接受/拒绝报价。

每当客户接受/拒绝报价时，他/她使用上述电子邮件id进行通信，最终生成一张返回C4C的服务票证，并将该票证分配给负责此报价的员工/代理。

代理收到结果通知，并根据销售周期相应地处理接受/拒绝报价。

响应UI中的视图使用此功能的代理程序如下：

当您单击上面以黄色突出显示的"生成文档"时，它会将您带到下一个屏幕，大数据下载，如下：

现在，让我们谈谈在CPQ系统中进行上述设置的配置步骤。在以生成的格式将文档模板作为电子邮件发送给客户之前，我还将包括设置，该过程分为三个部分：

我将更关注第一个过程，因为其余两个是CPQ的默认功能

让我们讨论如何自定义文档生成模板。

路径：转到"设置">"报价">"文档生成"模板

第1步：除了语言，选择默认输出格式：

为了演示的方便，我选择了英语作为语言，Word文件（.docx）作为默认输出。

请注意高级配置，对于每个模板，您可以指定谁和在什么条件下可以覆盖默认格式。您也可以通过以下方式发送客户语言的报价默认。此

第二步：输出模板：

这一步是获取主文档所必需的，主文档中包含保存的报价中配置的产品/价格和其他信息。

SAP提供了标准模板，可以根据客户的需要进行编辑和调整要求

由于编辑与编辑word文件一样简单，建议使用SAP提供的模板，除非您是具备脚本知识的高级CPQ用户。所以，我不会使用"添加新模板"，而是使用现有的标准模板，让我们选择一个名为"Quote"的模板，并根据客户要求进行定制。

>点击编辑（铅笔）按钮：

调整名称/描述

用作：选择简单模板。

稍后将在博客文章中解释何时选择多节模板*.

您不需要删除现有模板，因为这可以很简单通过"版本控制"来跟踪模板中的更改，并通过一次激活一个版本，您可以确保只有自定义模板生成输出。

>单击任意一行中的下载：

>在本地计算机中下载后，打开该模板文件并像word文件一样开始编辑

下载的文件将具有所有通用公式如下：

报价汇总页面如下：

请注意，您在下看到的所有值都是附加在脚本上的CT2标记，将从报价单/客户/用户/销售代理数据中获取这些详细信息。您可以通过脚本添加更多字段（不是本博客文章的一部分），包括自定义字段。

>因此，请根据您的客户要求仔细编辑内容/图片/徽标/页眉/页脚，并将其以适当的版本/名称保存在您的本地计算机中。

>模板完成后，点击"添加新文档"，上传自定义word模板。

>上传后，点击"激活"，新创建的模板版本仅处于活动状态。

>现在转到"可见性权限"控制谁可以查看/使用此模板。

这是通过"用户数据"下分配的权限组进行控制。

您可以标记它对所有权限组可见（我用它来写博客文章），或者您有以下选项：

步骤3：节模板：

这是可选步骤，可以在步骤2中创建的输出模板中添加更多节。添加部分模板也将遵循与上述相同的过程。