对于寻求提高效率的资产管理公司，以及希望向专家学习并与其建立联系的行业专业人士来说，TSAM波士顿是上周的步伐同龄人TSAM的全球白金赞助商，主要销售和营销业务位于波士顿，地震很荣幸地欢迎参加我们的盛会的TSAM与会者城市。那个会议和博览会为每个人都准备了一些东西，包括高级管理人员、投资运营、分销和营销。除了波士顿港的美景外，会议还提供了五个重点介绍轨道：技术和运营战略数据管理客户报告与沟通绩效衡量与投资风险营销与销售沟通开场主讲人John Riggi，美国联邦调查局国家网络外联项目的科长，他就当前的网络犯罪形势做了一个引人入胜（而且令人恐惧）的报告。里吉探员讨论了联邦调查局如何调整调查和执法重点，以更好地保护消费者和公司，包括投资者和资产管理公司公司。专注主题演讲之后，会议分为上述五个主题领域。Seismic的市场营销副总裁Daniel Rodriguez主持了营销与销售沟通课程，其中包括几位杰出的会议。一次其中之一是创造个性化的信息，以改善营销业绩和销售沟通。来自RBC、Guggenheim和Windhaven的小组成员分享了他们在努力将更大的相关性和及时性纳入客户沟通中的经验。他们一致认为，在零售方面，虽然客户沟通仍然是一对多的命题，但必要的个性化可以通过营销自动化系统来实现，比如市场。它在机构方面则是另一番景象，客户沟通非常一对一，通常是一个人（批发商或关系经理）坐在桌子对面的一个客户。这些高风险的互动对资产管理公司来说至关重要，需要协调一致的全公司范围的努力，让员工、流程和技术参与进来，才能让他们做好。本次会议的另一个关键点是，如果一家公司的零售和机构信息相同，那么该公司就有麻烦了。套用一位专家的话来说，机构客户不想"只问查克"，另一个引人注目的讨论会是关于投资管理的社交媒体的会议。虽然小组成员提出了几个战略问题，但他们也提供了宝贵的战术建议。他们的一个建议是，如果营销人员还没有这样做的话，可以立即在Twitter等社交网络上公布自己基金的名称、主要高管和pm的姓名。它是免费的，容易的，是一个很好的方法来挫败欺诈者。另一个值得骄傲的问题是，一个更具震撼力的视频节目，这是一个值得骄傲的视频节目一系列功能。我们认为，TSAM波士顿会议兑现了帮助资产管理公司提高运营效率的承诺。