加利福尼亚州都柏林讯（商业新闻）--罗斯百货公司（纳斯达克：ROST）（以下简称"公司"）今天宣布了其先前宣布的现金投标报价（"投标报价"）的早期投标结果，其优先顺序如下表所示：，下表所列未偿优先票据（以下简称"证券"）的本金总额，使得在投标报价中购买的所有证券在结算时应付的总金额（不包括应计利息和未付利息）不超过总投标上限（定义见购买要约）。该公司还宣布，已将适用于投标报价的总投标上限提高至1000000000美元。根据投标报价的招标和信息代理D.F.King&Co提供的信息，截至之前宣布的提前投标日期和时间为2020年10月15日下午5:00（以下简称"提前投标日期"），下表"投标本金"项下所列各系列证券的本金总额已有效投标，且未在投标报价中有效撤回。投标报价的撤回权于2020年10月15日纽约市时间下午5:00到期，因此，投标报价中有效投标的证券不得再撤销，除非法律要求额外的撤销权。证券名称CUSIP编号/ISIN编号未偿本金验收优先级（1）U、 美国财政部参考证券彭博参考页固定的分散提前付款（2）投标本金未付金额的投标百分比2050年到期的5.450%优先票据778296 AE3/美国778296AE325亿美元11.250%UST到期日：2050年5月15日设备1+190个基点30美元350728000美元70.15%2030年到期的4.800%高级票据778296 AD5/美国778296AD58400000000美元20.625%到期日：2030年8月15日设备1+120个基点30美元266067000美元66.52%2024年到期700.7%优先票据778296 AC7/美国778296AC75400000000美元三0.375%到期日：2027年9月30日设备1+100个基点30美元193654000美元48.41%2025年到期的4.600%优先票据778296 AB9/美国778296AB9270000000美元40.250%UST，2025年9月30日到期设备1+60个基点30美元36979.8万美元52.83%2024年到期的3.375%优先票据778296 AA1/美国778296AA10250000000美元50.250%UST，2025年9月30日到期设备1+50个基点30美元88631000美元35.45%（一）与证券有关的要约以总投标上限为准。公司将根据上表中规定的优先接受等级（每一个都是"接受优先等级"）购买其证券的总投标上限。根据适用法律，公司有权但无义务在任何时候（包括2020年10月16日当天或之后）提高总投标上限。（二）每本金1000美元。投标报价根据日期为2020年10月1日的购买要约（可不时修订或补充，简称"购买要约"），其中规定了投标报价的条款和条件。除非提前终止，否则投标报价将于2020年10月29日纽约市时间晚上11:59到期，或在每种情况下，本公司延长适用投标报价的任何其他日期和时间（该日期和时间，就投标报价而言，适用的"到期日"）到期，除非提前终止。根据适用要约有效投标和接受购买的每一系列证券，每1000美元的本金金额提供的适用对价（"总对价"）将按照购买要约中所述的方式，参照该系列证券的适用"固定利差"确定上表中规定的加上基于上表中规定的适用"美国财政部参考证券"的投标侧价格的适用收益率，如上表中规定的适用彭博参考页上所述，纽约时间2020年10月16日上午10:00。公司预计于2020年10月16日发布新闻稿，公布用于确定与投标报价相关的应付对价总额的各系列证券的参考收益率（定义见购买要约书）。在早期投标日或之前有效投标的证券的结算日预计在投标报价到期日之前。公司有权自行决定，在提前投标日之后和到期日之前的任何日期，对在提前投标日期或之前有效投标的证券进行付款，前提是满足投标报价的条件，包括融资条件（在购买要约中规定）已得到满足或放弃（该日期称为"提前结算日"）。若本公司行使此项权利，则公司将于提前结算日前至少两个营业日，以新闻稿方式公布提前结算日、各系列应付对价总额及适用于各系列的按比例分配比率。公司接受付款和支付投标报价中有效投标的证券的义务不受任何最低投标条件的约束，但须满足或放弃购买要约中所述的条件，包括公司在10月之后收到的融资条件2020年1月1日，本公司和/或其子公司发行一份或多份优先票据所得的收益，该等发行将向本公司提供足够的资金，以支付在投标要约中接受支付的所有证券的购买价格，假设投标要约已全部认购。根据适用法律，公司保留以下权利：（i）放弃投标报价的任何和所有条件；（ii）延长或终止投标报价；（iii）增加或减少总投标上限；或（iv）在任何方面以其他方式修改投标报价。与投标报价有关的信息J、 摩根大通和美国银行证券公司是投标报价的交易商经理（"交易商经理"）。对投标报价有疑问的投资者可拨打电话（866）834-4666（免费）或（212）834-3424（对方付费）与美国银行证券公司（980）387-3907（对方付费）联系。D、 F.King&Co.，Inc.是投标报价的招标和信息代理（"招标和信息代理"）。要求购买要约副本的投资者可拨打免费电话（800）848-2998与D.F.King&Co.联系（银行和经纪人可拨打对方付费电话（212）269-5550）。本公司、其关联公司、其各自的董事会、交易商经理、招标和信息代理或任何系列证券的受托人均未就持有人是否应根据任何投标要约投标任何证券提出任何建议，本公司或任何此类其他公司也未提出任何建议任何人已授权任何人作出任何该等建议。证券持有人必须自行决定是否投标其任何证券，如有，则须决定投标证券的本金数额。本新闻稿不构成要约出售、要约购买或购买或出售任何证券。投标报价仅在适用法律允许的司法管辖区内根据购买要约进行。收购要约中包含了投标报价的全部细节，包括如何投标证券的完整说明。购买要约，包括以引用方式纳入其中的材料，包含证券持有人在作出购买任何证券的决定之前应阅读的重要信息。购买要约的副本可从D.F.King&Co.，Inc.的网站下载或拨打上述电话号码可免费从D.F.King&Co.，Inc.获得。关于公司Ross Stores，Inc.是一家标准普尔500强、财富500强和纳斯达克100强（ROST）公司，总部位于加利福尼亚州都柏林，2019财年收入160亿美元。截至2020年8月1日，该公司经营Ross Dress for Less®（"Ross"），这是美国最大的廉价服装和家居时尚连锁店，在39个州、哥伦比亚特区和关岛拥有1566家分店。罗斯为整个家庭提供一流的、符合季节要求的名牌和设计师服装、配件、鞋类和家居时尚，每天可在百货公司和专卖店的正常价格基础上节省20%至60%的折扣。该公司还在20个州经营266 dd's DISCOUNTS®，该公司为整个家庭提供价格更适中的优质、季节性的名牌服装、配件、鞋类和家居时尚，每天可在普通百货和折扣店的正常价格基础上节省20%至70%的折扣。前瞻性声明：本新闻稿包含与完成投标报价有关的某些估计和其他前瞻性声明，这些预测和声明可能会导致实际结果与管理层当前的预期存在重大差异的风险和不确定性。这些因素包括但不限于：与满足投标报价条件有关的风险，包括融资条件的满足，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素。"计划"、"预期"、"目标"、"预期"、"估计"、"相信"、"预测"、"预计"、"指导"、"展望"、"展望"等词和类似的表达方式表示前瞻性陈述。Ross®和dd's DISCOUNTS®的风险因素包括但不限于不确定性和进一步严重业务中断的可能性