一年前，我们承担了重新设想我们的报告和分析能力的挑战。我们意识到Gainsight在客户参与的多个维度（如使用、计费、调查、支持和实施）拥有丰富的数据，但我们还没有一个足够通用的分析工具来鼓励交互式探索和发现。拥有正确的数据只是成功的一半。重要的是，商业领袖知道如何利用它。当我们重新开始我们的项目的时候，我们有几个目标：为技术和业务用户创建一个易于使用、易于理解的报告工具然而，它所拥有的功能的广度和深度使其成为最强大的报告和分析工具之一它指导用户探索和使用数据，以便做出更明智的决策早期胜利我们报告功能的一些明显的局限性是很容易取得成功的。我们很快用复杂的选项（如气泡图、散点图、热图、堆积条形图/柱形图、面积图和填充气泡图）补充了基本的数据表示（如饼图、柱形图和条形图）。不过，在更基本的层面上，我们的主要设计标准之一是创建一个如此简单的工具，以至于不需要BI专家来操作它。我们已经直接意识到，如果一个报告工具需要大量的培训时间，那么组织中很少有人能够充分利用它的能力。净影响是什么？客户被吓坏了，数据没有被发掘。在报告系统上接受过"培训"的人员将成为组织中获取数据驱动见解的瓶颈。对简单的顿悟我们希望构建一个直观、易于使用的报告工具。我们没有为每个场景创建一个优化的工具，而是设计了我们的报告引擎，以打破信息访问和可用性方面的瓶颈。我们首先问客户最简单的问题："您希望数据回答的最常见问题是什么？"。我们收集了数以百计的回复，逐渐形成了一种模式。令我们惊讶的是，我们意识到我们可以将大多数问题等同于"演示给我看"的结构："I want know my average customer health by revenue band"=按收入段显示客户健康状况的平均值"I want know my revenue is allocated over my CSM"=显示CSM的总收入"我想知道一个客户细分市场的平均NPS分数和客户数量"=显示每个细分市场的NPS平均值和客户数量……名单还在继续。聚合数据（Avg、Sum、Count、Max、Min）和"Show me by"结构的组合在简单性和直观性上是健壮的。它成为我们设计的中心主题。为了提高工具或报表生成器（我们称之为报表生成器）的直观性，我们还引入了自动聚合的思想。自动聚合将根据其字段类型自动应用于度量值。例如，如果用户将"ARR"添加到"Show me"中，将"Industry"添加到"By"，我们会自动将ARR聚合为"ARR By Industry的总和"。用户不必考虑这一点并手动配置。看看下面的例子。账户度量中有一个自动汇总功能，用于显示一段时间内不同风险部门的账户数量。打造灵活性在发现了在我们的工具中建立直观性的设计结构之后，我们试图解决广泛的灵活性和访问性问题。我们想使报告的管理建立永久可用和相关。我们开始考虑支持仪表板的方式。管理员可以选择创建仪表板，将相关报告整理成一个页面，并向所有最终用户公开。这些仪表板是一种很好的方式，可以从多个角度展示与特定角色或职能相关的多种数据类型（例如，高管仪表盘、产品请求和风险仪表盘）。但是，这些仪表板的用处有限，因为它们基于为其创建的预定义上下文和议程。因此，它们可能与查看仪表板的人现在面临的业务问题不相关。这就是解锁过滤器和动态排名的概念。未锁定筛选器是运行时筛选器，最终用户可以使用这些筛选器动态切片和切分图表中的数据。排名功能允许在聚合字段（如sum和average）上对度量进行排序，以查看聚合度量上的前X或后X个数据点。在下面的示例中，我在图表上创建了一个过滤器，仅显示西南地区即将到来的续约。我还可以根据累计ARR对他们进行排名，根据ARR查看最有价值或最不值钱的客户。每个最终用户都可以在他们的报表视图中调整这些筛选器，以回答他们对数据的唯一问题。另一方面，也许我们不希望所有的最终用户无限制地操作数据。也许我们想确保有一些过滤器和构造保留在适当的地方，以强制执行权限或引导用户通过数据。输入锁定的筛选器。锁定过滤器解决了强制用户权限和错误避免。管理员可以选择锁定某些筛选器，以确保在报表使用期间不会对其进行操作。我们的客户共享的一个例子是，在查看报告时需要强制用户权限—CSM应该能够查看仅针对其客户过滤的报告。在下面的示例中，锁定的筛选器可确保CSM不查看任何流失的帐户（避免错误），并为当前用户的客户筛选报告（权限强制）。使洞察力可访问我们还希望解决跨多个职能部门传播这些报告中的信息的需要—这些人不是Gainsight的用户，而是报告中捕获的信息的消费者（如执行团队）。因此，我们创建了一个选项来安排电子邮件发送仪表板或报表的快照，并在客户级别和联系人级别进行了筛选。当你投资使你的客户成功时，展示你所提供的价值是关键。这样做可以帮助您的客户推动采用率，并证明他们与您的持续投资是合理的。通过将我们的报告和客户电子邮件活动功能（我们称之为副驾驶）相结合，我们使客户能够做到这一点。通过预先筛选的用户参与度报告来安排个性化电子邮件，我们为客户提供了传达客户所收到价值的工具。在下面的示例中，我们创建了这个个性化的电子邮件，其中包含一个使用率报告，计划发送给所有显示高使用率模式的客户（或其中的某一部分）。注意标记化是如何促进个性化的。报告可以在客户和联系人级别进行过滤，以确保隐私。在这里，我们以使用数据为例，但是您可以很容易地使用调查、支持或任何其他表明客户参与度的数据，这些数据都是您引入Gainsight的。新的报表生成器，本质上，将分析带回用户手中。无需麻烦，也无需等待IT或BI分析师。从客户数据中获得的见解以及对这些见解采取行动的能力就在您指尖。因此，无论您是一位试图发现客户流失趋势的客户经理，还是一位希望监控团队绩效的主管，还是希望在实施后分析NPS分数的服务经理，Gainsight的报表生成器都能为您提供专业知识，帮助您顺利完成任务。