简介

我最近在一个项目任务中工作，在该任务中，可见性要求有点复杂，并且有跨单位的可见性要求。我们决定使用区域来驱动所有业务流程的访问限制策略。在深入探讨不同限制规则的同时，我们最终确定了规则"Territories，Employees（for Managers）"最适合我们复杂的可见性要求。

使用此限制规则"Territories，Employees（for Managers）"的优点是它可以访问跨部门交易。但是，在理解组织单元层次结构中的员工和经理如何看到某些交易时，它也有其自身的复杂性。

下面的部分将使您清楚地了解此限制规则如何适用于每个业务交易。

机会可见性

限制规则："1-建议：地区，员工（管理人员）"

规则描述：根据员工、地域分配、组织单元（包括子单元）中向用户报告的员工的参与情况进行访问

搜索过滤视图

机会可见性示例

假设一个国家有两个地域，是不同的业务单元。以下截图中使用的员工都是"VSM"区域的一部分，但他们也被分配到属于"IS"区域的Opportunity。因为业务需求是这样的，员工确实支持属于其他业务单位的事务，他们需要对这些事务的可见性。

Ricky Groover是组织单位的经理，下面的员工向他汇报。所有三个都是"VSM"领土的一部分Jeff Kea

销售经理可见性

Ricky Groover可见性解释如下

全部–他将看到总共12个机会。7人属于自己的"VSM"领土，另外5人属于"IS"领土。他将看到这5个额外的机会，因为他和他的报告对象是这些机会的销售团队的一部分。销售经理可以在其报告对象工作的opportunity上获得其他访问权限，即使该opportunity属于另一个地区。

我的opportunity–他将只看到一个opportunity，因为他在opportunity ID 2005中被分配为销售团队的一员。

我的团队的opportunity–他将看到总共10个opportunity。5个机会属于"VSM"领域，另外5个属于"IS"领域。"IS"区域机会是可见的，因为他或他的报告对象被分配到这些机会的销售团队中。

销售代表可见性

Gus Martinez可见性解释如下

全部–他将看到总共8个机会。7属于自己的"VSM"区域和opportunity ID 2001，他被分配到销售团队。即使此opportunity属于另一个区域，但由于他在销售团队中的任务，他仍然可以访问。

我的opportunity–他将看到4个opportunity。3个属于"VSM"区域和ID为2001的opportunity.

我的团队的opportunity–他将看到6个opportunity。5属于"VSM"区域和ID为2001的opportunity.

注意：对于搜索视图"我的团队"的员工和经理，此限制规则的工作方式有所不同。管理者将看到分配给其报告对象的所有机会，即使这些机会属于另一个领域。但员工只能看到他在属于另一个地区的销售团队中分配的机会

约会可见性

限制规则："2-推荐：地区，员工（经理）"

规则描述：基于员工的访问，地区分配，以及组织单元（包括子单元）中向用户报告的员工的参与情况

搜索筛选器视图

约会可见性示例

假设有两个区域，这两个区域在一个国家中是不同的业务单元。以下截图中使用的员工都是"VSM"区域的一部分，但他们也被分配到属于"IS"区域的约会。因为业务需求是这样的，员工确实支持属于其他业务单位的事务，他们需要对这些事务的可见性。

Ricky Groover是组织单位的经理，下面的员工向他汇报。所有三个都是"VSM"领土的一部分Jeff Kea

销售经理可见性

Ricky Groover可见性解释如下

全部-他将总共看到12个约会。7人属于自己的"VSM"领土，另外5人属于"IS"领土。他将看到这5个额外的约会，因为他和他的报告对象在这些约会中被指定为"所有者"或"与会者"。销售经理可以在其报告对象参与的约会中获得额外的访问权限，即使该约会属于另一个区域。

我的约会–他将只看到一个机会，因为他在约会ID 205中被指定为所有者。

我的团队约会–他将看到总共10个机会。5项任命属于"VSM"地区，另外5项任命属于"IS"地区。"是"区域的预约是可见的，因为他或他的报告对象在这些预约中被指定为"所有者"或"与会者"。

销售代表可见性

格斯·马丁内斯可见性在下面解释

全部–他将看到总共8个预约。7属于这个自己的"VSM"区域和约会ID 201，大数据的趋势，他被指定为"所有者"或"与会者"。即使此约会属于另一个区域，他仍然可以访问，因为他在约会中被分配了任务。

我的约会-他将看到4个约会。3个属于"VSM"区域，ID为201的预约。

我团队的预约-他将看到6个预约。5属于"VSM"区域和ID为201的约会。