清晰、准确的销售业绩数据可以帮助您深入了解销售流程的绩效，并为您和您的团队的行动和决定。如果你报告了你的金融服务销售，但却有不一致的数据导致这些销售，你将难以确定真正的问题。所以, 如何确保销售报告发挥最大效益，并确保他们优化了团队的绩效和金融服务销售流程？客户数据已成为一种货币。绝大多数客户都对银行、保险公司和投资咨询公司开放，利用他们的数据，进而获得客户利益。数据的重要性与日俱增。这不仅影响到金融服务销售代表，而且影响到整个团队。分享和收集这些数据将有助于您了解是什么将潜在客户转化为客户，并据此调整您的销售对话。销售报告和任务跟踪的重要性销售是一项压力很大的工作：你的目标是说服人们把钱花在你日复一日提供的东西上。因为这种压力，人们很容易采取把所有东西都扔到墙上，世界人工智能，希望有东西粘住。换句话说，大数据汇总，你的团队可能会抓住每一个线索和机会，耗尽自己的精力，而不知道最终什么才是真正有效的。听起来压力很大，不可预测，对吧？幸运的是，有一条出路，那就是基于活动的销售。其核心是，基于活动的销售侧重于你可以控制销售背后的过程和你所采取的行动，而不是你无法控制的：某人是否购买的决定。为了充分利用您的报告，您需要将CRM作为销售团队记录所有活动的中心位置。这包括：潜在客户他们正在与他们建立联系的潜在客户有资格的领导在销售渠道的每一个阶段发送定期跟进会议并打电话给潜在客户数量这是一个简单但功能强大的销售渠道视图：销售仪表板。它将使每个人都能清楚地了解目前正在筹备中的所有潜在客户。如果你的一个销售代表的管道开始枯竭，并且只剩下几个线索需要处理，你应该尽早注意到这一点。当您和您的销售代表及早发现这种模式时，他们可以采取有针对性的行动，在当月销售配额开始受到影响之前，为他们的销售渠道注入新的潜在客户。你可以在他们采取行动时给他们建议。最好的可视化销售仪表盘可以让您看到最新的指标，而不是等待每周报告。当您对所看到的数据有信心并完全信任时，您很容易做出更明智的决策。如何确保您的团队看到报告的好处如果你的团队相信，依靠他们对过去业绩和当前销售线索的直觉，他们可以很好地完成工作，那么他们就不一定认为有理由从销售对话中获取详细数据。CSO Insights的"销售运营优化研究"的两项统计数据表明，许多销售人员不相信CRM数据的好处：只有24.9%的销售专业人员对其CRM系统中的数据质量表示了高度的信心只有25.3%的销售专业人员完全同意CRM可以提高销售人员的生产效率这就是为什么与您的团队建立强大的活动跟踪习惯如此重要。如果他们不定期输入他们的活动，他们最终会得到不完整的数据，他们觉得自己不负责。坏数据会导致您的销售代表将注意力集中在错误的潜在客户、跟进和建议上。有了正确的CRM和数据，您所做的报告将始终帮助您和您的销售团队在所有正在进行的交易中采取正确的行动。坏数据是什么样子的？假设您正在审阅上个月的投资产品销售报告，但没有成为客户或成为冷门的潜在客户的数量比您预计的要多。你也注意到这个月的线索比平常多了，但是成交率已经下降了。因为您的系统中没有足够的数据为这些不成功的销售对话提供上下文，所以您假设您的潜在客户开发必须停止--毕竟，您有更多的潜在客户，但销售较少。但是，如果您的销售代表将他们与这些潜在客户的电话和通信尝试记录到您的CRM中，淘客模板，您将了解到：比平常更多的潜在客户是高质量的，这意味着你的潜在客户开发已经改进，一年中的某个时间段（如暑假或寒假）是人们很难联系或拒绝销售对话的原因。此时有许多办公室外的回复邮件尝试这样的详细信息在整个销售过程中的决策中至关重要。作为一名管理者，你的第一步是找出你缺乏准确数据的地方，并向你的团队传达这些数据的价值。从长远来看，准确的报告可以为您节省宝贵的时间，并帮助您相应地投资资源为了确保您的团队完全支持这种方法，让他们更容易地记录他们的所有数据。定义需要跟踪哪些活动以实现简单高效的报告，并放弃所有内容其他。下载您的销售业绩衡量指南任何销售经理都必须阅读本指南，以帮助他们跟踪、预测和降低风险。了解如何通过数据支持的决策来扩大销售规模。通过订阅发送给我，您将通过电子邮件获得更多我们最好的操作指南、模板和工具。你可以随时取消订阅。关注团队的集体表现最有效的团队对每个角色的重要性都有清楚的认识，包括他们自己的角色。他们能够识别和认识到他们的技能、任务和行动是如何相互联系的，无论个人的技能如何，他们都可以从合作中学到很多东西。相互发挥和汇集彼此的长处将保持一种学习和可转移知识的文化。您的销售代表必须是协作者和团队成员。当你的一名代表偏离轨道时，这是暂时的挫折；当你的整个团队都看不到目标时，后果可能很严重。通过对团队绩效进行全面、深入的概述，您可以看到各个代表的奋斗领域，并决定需要做些什么才能让他们回到正轨上来《哈佛商业评论》（Harvard Business Review）进行了超过4000项调查，旨在更好地了解什么是造就优秀团队的关键因素，研究发现，支持性环境是高绩效团队的关键条件之一。这包括：一个强化良好绩效的奖励系统一个提供对工作所需数据访问的信息系统一个提供培训的教育系统，当你与团队公开交流结果时，确保完成工作所需的物质资源，您将鼓励您的销售代表确定他们的技能和经验何时可以帮助其他面临销售的团队成员挑战。实施一种支持性的自主文化可以推动更有效的团队。《做老板：成为一个伟大领导者的三个要素》的合著者琳达·希尔（Linda Hill）将支持性自主性定义为为给员工提供独立成功所需的空间，但也要在需要时提供足够的实际支持。换言之，平衡你自己的参与，让你的代表提升整个团队的能力，可以显著提高团队的绩效。通过销售报告向他们展示团队在整个销售渠道中的表现，开心返利，他们可以看到他们可以专注于哪些部分来填补他们发现的任何空白。设定目标和期望金融服务行业面临着越来越大的监管和合规压力，因此您的团队越清楚地了解他们的期望，以及它对他们实现目标的影响就越好。如果你想让你的团队始终如一地取得高绩效，物联智能家居，那么明确定义、数据驱动的销售目标至关重要。它们还可以帮助您在遇到障碍时进行简单的调整。如果我们举个例子，这将是最有意义的。假设你为你的一个金融服务设定的销售目标是每月新增70个客户。从这里开始，你需要计算出：您的团队需要联系多少潜在客户才能完成一次销售。例如：他们每与五个潜在客户交谈，他们就完成一次销售：成交率为20%，你的团队需要与多少个潜在客户交谈才能达成目标。在这个例子中，要获得70个新的销售机会，他们需要与350个潜在客户交谈，每个月他们每天需要进行多少次对话才能实现这一目标。平均而言，这将转化为每个工作日与整个团队的新客户进行15-20次对话。如果不设定明确、预先确定的目标，很难取得重大进展。在优化你的金融服务销售方法时，简化流程使事情更清晰是一个重要的步骤定期召开会议是讨论个人销售谈话进展情况的绝佳机会。由每周报告驱动的会议将揭示团队进展的模式和趋势。他们还将鼓励销售代表之间的良性竞争，提供发言的空间，分享他们的想法和经验教训，并激发对结果的责任感。让你的团队参与到目标设定中来设定销售团队目标的最佳方法是让您的团队参与到他们的创建中，并将每个目标分解为里程碑。这样，你的期望是明确和透明的，他们知道他们有发言权。换言之，前面的例子给出了每天所需对话的次数，这是有意义的，感觉很现实，并推动了营销团队的活动。你的销售团队会感到更有动力和投入到工作中去实现这些目标。如果由于规章制度的变化而缺少线索，或者很难找到线索，您的团队可以立即标记您和您