加利福尼亚州都柏林讯（商业新闻）--罗斯百货公司（纳斯达克：ROST）（以下简称"公司"）今天宣布，已开始以现金方式收购下表所列公司发行的债务证券（统称为"证券"和每个"系列"）。罗斯百货公司（Ross Stores，Inc.）发行在外证券的总应付金额（不包括应计利息）不超过80000000美元（"总投标上限"）证券名称CUSIP编号/ISIN编号未偿本金验收优先级U、 美国财政部参考证券彭博参考页固定价差提前付款（1）（2）2050年到期的5.450%优先票据778296 AE3/美国778296AE325亿美元11.250%UST到期日：2050年5月15日设备1+190个基点30美元2030年到期的4.800%高级票据778296 AD5/美国778296AD58400000000美元20.625%到期日：2030年8月15日设备1+120个基点30美元2027年到期的4.700%优先票据778296 AC7/美国778296AC75400000000美元三0.375%到期日：2027年9月30日设备1+100个基点30美元2025年到期的4.600%优先票据778296 AB9/美国778296AB9270000000美元40.250%UST，2025年9月30日到期设备1+60个基点30美元2024年到期的3.375%优先票据778296 AA1/美国778296AA10250000000美元50.250%UST，2025年9月30日到期设备1+50个基点30美元（一）每1000美元本金。（二）在早期投标日期（定义见下文）或之前有效投标并接受购买的证券的总对价（定义见下文）将使用适用的固定利差进行计算，并包括早期投标付款（定义见下文）。投标报价包括根据日期为2020年10月1日的购买要约中规定的条款和条件以现金购买的要约（可不时修订或补充，简称"购买要约"），公司2050年到期的5.450%的优先票据，2030年到期的4.800%的优先票据，2027年到期的4.700%的优先票据，2025年到期的4.600%优先票据和2024年到期的3.375%优先票据，证券本金总额不得超过在投标报价中购买的所有证券在结算时应付的总金额（不包括应计利息（定义见下文））不超过80000000美元（"总投标上限"）。根据适用法律，公司有权但无义务随时提高总投标上限。将要购买的每一系列证券的金额将根据上述接受优先级别确定，并且可以按照购买要约中的描述按比例分配。本公司是指投资者对要约收购要约的完整条款和条件的要约收购。证券的投标报价将于2020年10月29日纽约市时间晚上11:59到期，或者，在每种情况下，公司延长适用投标报价的任何其他日期和时间（该日期和时间，就投标报价可能延长，适用的"到期日"），除非提前终止。证券持有人必须在2020年10月15日纽约市时间下午5:00或之前有效投标，而不是有效撤回其证券（该日期和时间，就投标报价而言，适用的"提前投标日期"），才有资格获得全部对价，其中包括与上表标题"提前支付投标款"（简称"提前支付投标款"）下所列金额相等的现金金额。如果持有人在适用的提前投标日之后但在适用的到期日或之前有效地投标证券，则持有人只有资格获得适用的迟交要约对价（定义见下文）加上应计利息。每1000美元本金金额的适用对价（"总对价"）根据适用要约有效投标、未有效撤回和接受购买的每一系列证券，将根据购买要约中规定的公式，参照适用的上表中规定的此类系列的固定利差加上基于上表中规定的适用美国财政部参考证券在纽约时间2020年10月16日上午10:00时的适用收益率。"迟交投标报价对价"等于总对价减去早期投标付款。每份投标报价将在适用的到期日到期。除下文规定外，在到期日或之前有效投标的证券的付款将在到期日后立即支付，目前预计为2020年11月2日，即到期日后的第二个营业日。本公司有权自行决定在较早的结算日支付在提前投标日或之前有效投标的证券，如适用，应为提前投标日之后且在满足适用投标报价的条件（包括但不限于采购要约中规定的融资条件）的到期日之前的一个日期。持有人还将收到有效投标和接受购买的证券的应计未付利息，从适用的最后付息日到适用的结算日（"应计利息"）。投标证券可于2020年10月15日纽约市时间下午5:00或之前（但不得晚于该时间）撤回，除非适用法律延长或另有要求（"撤回截止日期"）。根据适用法律，公司可在不延长撤回截止日期的情况下延长提前投标日期。投标报价须满足或放弃某些条件，包括采购要约中规定的融资条件。投标报价不受最低投标条件的限制。与投标报价有关的信息从今天开始，收购要约将分发给持有人。J、 摩根大通和美国银行证券是投标报价的交易商经理。对投标报价有疑问的投资者可拨打电话（866）834-4666（免费）或（212）834-3424（对方付费）与美国银行证券公司（980）387-3907（对方付费）联系。D、 F.King&Co.，Inc.是投标报价的招标和信息代理，可拨打（800）848-2998联系（银行和经纪人可拨打对方付费电话（212）269-5550）。本公司或其附属公司、其各自的董事会、交易商经理、招标和信息代理或任何证券的受托人均未就持有人是否应根据任何投标要约投标任何证券提出任何建议，而公司或任何该等其他人均未授权任何人作出任何该等建议。持有人必须自行决定是否投标其任何证券，如果是的话，证券的本金数额。收购要约中包含了投标报价的全部细节，包括如何投标证券的完整说明。强烈建议持有人仔细阅读购买要约，包括其中引用的材料，因为它们将包含重要信息。购买要约可从D.F.King&Co.，Inc.的网站下载或从D.F.King&Co.，Inc.获得，免费电话：（800）848-2998（银行和经纪人可拨打对方付费电话（212）269-5550）。关于公司Ross Stores，Inc.是一家标准普尔500强、财富500强和纳斯达克100强（ROST）公司，总部位于加利福尼亚州都柏林，2019财年收入160亿美元。截至2020年8月1日，该公司经营Ross Dress for Less®（"Ross"），这是美国最大的廉价服装和家居时尚连锁店，在39个州、哥伦比亚特区和关岛拥有1566家分店。罗斯为整个家庭提供一流的、符合季节要求的名牌和设计师服装、配件、鞋类和家居时尚，每天可在百货公司和专卖店的正常价格基础上节省20%至60%的折扣。该公司还在20个州经营266 dd's DISCOUNTS®，该公司为整个家庭提供价格更适中的优质、季节性的名牌服装、配件、鞋类和家居时尚，每天可在普通百货和折扣店的正常价格基础上节省20%至70%的折扣。前瞻性声明本新闻稿包含与完成投标报价有关的某些估计和其他前瞻性陈述，这些预测和陈述可能会导致实际结果与管理层当前的预期存在重大差异的风险和不确定性。这些因素包括但不限于：与满足投标报价条件有关的风险，包括融资条件的满足，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素。"计划"、"预期"、"目标"、"预期"、"估计"、"相信"、"预测"、"预计"、"指导"、"展望"、"展望"等词和类似的表达方式表示前瞻性陈述。Ross®和dd's DISCOUNTS®的风险因素包括但不限于最近和正在进行的COVID-19流感大流行带来的不确定性和进一步严重业务中断的可能性，包括潜在的配送中心和门店关闭以及对客户访问的限制；消费者对服装和家居相关商品的消费水平或偏好的变化；宏观经济环境、金融和信贷市场、地缘政治状况、失业水平或公共卫生问题（如流行病）的影响，这些影响到消费者信心和消费者可支配收入；我们需要有效地管理